罗斯出生于一个书香世家，父母都毕业于世界一流的名校而且还是教授，从小罗斯的学习就非常优秀，并且长大后以优异的成绩进入了世界排名前几的大学并顺利获得了硕士博士的学位，现在罗斯是一名博士生并跟随他的导师吴昊吴教授进行一些科学研究，现在他们主要研究的方向就是如何将动物的特性和人类相结合使得人能够进化成为跟高等的生物，比如人能够像蜻蜓一样预知下雨天，能够有狗一样灵敏的嗅觉，能像蚯蚓一样有重新长出四肢的能力，虽然想法是很好但是哪有那么简单的事，做了很多次实验都没有成功。

这天罗斯像往常一样去学校实验室上班，路上还碰上了同学朱迪，朱迪和罗斯一样都是非常优秀的学生不仅如此长相也是非常迷人曾经还做过模特本可以签约一个经纪公司演电影出道但是她对成名看的并不是那么在意，这样一个成熟的女性追求者自然也是多的数不过来，王伟就是他众多追求者之一，王伟是典型的高富帅是一个医药公司的老板身价过亿没的说，基本上每周都会开着名贵的超跑来到朱迪的学校。但是朱迪对这个钻石王老五似乎并不感兴趣。

这天罗斯像往常一样加着班，在实验室了做着实验，他将许多动物基因通过某种化学方程式融合在一起并观察它的变化并透过某种放射性激光是其变异不会分离，似乎这个方法真的有点效果，这个基因不像以前那样刚融合就会以为有差异性要么分开或者死去，罗斯开心极了恨不得立刻将这一发现告诉吴昊教授，可是眼看时间不早了心想还是不要打扰他了明天再说吧，可能由于太过激动罗斯一不小心碰倒了装满基因的玻璃容器，刚要弯下腰去收拾此时朱迪进来了，罗斯一不小心被玻璃扎破了手于是那些基因顺着伤口进入了罗斯的体内，可是罗斯并不知情。

朱迪紧张的上来查看，毕竟她进门时没有敲门才害的罗斯受伤的，朱迪帮罗斯简单的做了些包扎并收拾好了打翻的东西就出去了，可是他们玩玩没想到有几滴正巧流到了实验室小老鼠的旁边，但是罗斯并没有注意。

正巧出了实验室大门就碰上了王伟来约朱迪出去吃饭，朱迪不想让罗斯一个人落单就问罗斯要不要一块去，罗斯是一个不善交际的人骑上他的自行车对朱迪说道：“还是你们去吧，我回去还有点事儿。“罗斯正要走朱迪就坐上了罗斯的自行车一把搂住了罗斯的腰和王伟挥挥手说再见就扬长而去。王伟在原地杵着失落的看着远方女神离去的背影生气的捶打自己的跑车，这时跑车上倒映出一个可怕的影子，王伟慌张转过头去他根本不敢相信自己的眼睛，一只巨大的老鼠正在实验室的窗外看着他，下的王伟坐上跑车一脚油门下去直接离开了。正巧在路上看见了罗斯和朱迪，但王伟没有减速停下来而是飞速的驶过，两人看着王伟的尾灯也是一头雾水不知道发生了什么。

罗斯骑着车带着朱迪来到一家餐厅吃饭，坐下之后罗斯感觉身体有些不太对劲，眼神开始变得有些迷离，心脏开始急速跳动，罗斯撸起衣袖看了看自己的手臂血管异常的明显，看着罗斯有些不对劲朱迪问道：“你没事吧，是不是有哪里不舒服？“罗斯说不出一句话来只在拼命的摇头，罗斯突然起身跌跌晃晃的朝着门口走去，朱迪也紧张的跟了上去，马路上正巧是绿灯随后的几秒，罗斯不顾一切闯了过去，还没等朱迪跟上就已经是红灯了，朱迪看着罗斯进了一个小巷子里面，绿灯一亮朱迪就朝着小巷子的方向追了过去，追到罗斯的时候他正扶着墙跪在地上，慢慢的衣服好像被什么东西撑破了，体型也越来越大，朱迪简直不敢相信眼前的一幕。变身后的罗斯回头看了看朱迪，长长的獠牙像是一只大狮子，朱迪被吓得瘫坐在地上，罗斯回过头撞开了前面的墙就跑走了。

当罗斯醒来的时候已经是第二天早晨了，罗斯看着自己一丝不挂但是完全记不清昨晚发生了什么，只记得昨晚和朱迪一起吃饭然后头很痛就去了一个小巷子后来晕倒了就什么也不记得了，突然有人敲门罗斯赶忙穿上衣服去开门，开门一看是吴昊教授，罗斯很疑惑发生了什么事，还没等弄个明白就被教授拖上了车带到了实验室。

实验室里的动物都被咬死了，窗户也像是被什么东西撞破了一样，实验室就像是发生过地震一样，最重要的是学校的门卫昨晚死了像被什么怪物给咬死死相惨烈，这时警察也来了，昨晚罗斯和朱迪是最后离开学校的被带去警察局进行问话去了，两人根本就不清楚发生过什么但是朱迪昨天是亲眼看见罗斯变成一个怪物但她没有告诉警察。事情也就这样不了了之，出来后的朱迪和罗斯见着了面，但是朱迪不太敢靠近他，对他也变得冷漠，罗斯上前抓住了她的手问道：“昨天我记得和你吃饭后来发生了什么我都不记得了，你能告诉我发了什么吗？“朱迪根本听不进一句话坐上了在外久等的王伟的车扬长而去。

在接下来的几个月里发生了多起命案，都是像是被什么野兽撕咬了一样但都找不到凶手。

这天王伟和朱迪吃过饭王伟开车送朱迪回家，在路上王伟主动向朱迪表达了自己的爱意但朱迪虽然和他一起吃饭只是想暂时躲避罗斯罢了并没有接受他的意思，王伟开始死缠烂打不依不饶的抓着朱迪的手。就在这时一个可怕的身影向他们悄悄地靠近，是实验室的那只老鼠，它现在变得有一只狗那么大，红色的眼睛牙齿也变得锋利无比还留着口水，两人吓得转身就跑，这时候的王伟飞快坐上车没等朱迪上来一脚油门溜得比兔子还快，朱迪急急忙忙中崴伤了脚跌倒在地，眼看老鼠就要扑了上去但又像被什么拽住了一样，原来是变身后的罗斯，变大的老鼠怪在罗斯面前依旧像是个小老鼠，老鼠怪返过头要了罗斯，但罗斯的皮肤像是犀牛的皮一样根本没反应，罗斯抓住老鼠的头和尾吧扯成了两半，看着惊慌失措的朱迪罗斯走开了，”罗斯”朱迪叫了一声，半兽人定格了一下继续往前走。

这一切都被王伟看在了眼里，第二天罗斯刚到学校就有一大堆警察来到学校抓走了他，罗斯一头雾水不明白发生了什么，吴昊教授也不明白像罗斯这样的乖乖仔能做什么坏事，警察只说他和前几天的命案可能有关系。因为警察的这句话再加上前几天实验室的动物离奇死亡吴昊教授似乎知道了些什么，其实动物基因移植到人类体内的实验吴教授早已有了点苗头只是一直没成功，看来罗斯有了新的发现。

这天晚上吴昊教授独自在实验里，他提取了小鳄鱼的基因通过某种方式移植到自己体内并将自己在放射性光先下照射自己，但是释放的能量场太大机器都爆炸了，但是实验成功了，教授看着镜子里的自己脸上的皮肤变得越来越像鳄鱼，眼睛也变了，手也变了，教授开心极了他的实验终于成功了，但是他变得像鳄鱼一样残暴开始大肆的破坏了起来，实验室也着了火，第二天整个实验室被大火烧得不成个样子，接二连三的事情也迫使警察暂时封锁整个实验室。

第二天醒来教授一丝不挂的在一个地下水道里，教授开始痴迷于这种变强的感觉想要更多的变异基因来使自己强大但是实验室已经被警方封锁了大门，此时的罗斯还被关在警察局里，但是慢慢的罗斯的体内又开始有了感觉，被独自关在小房间的罗斯躺在床上抽搐着慢慢的手臂，背部到头都变成了“怪兽“的模样，随着警局的一阵晃动当警察打开罗斯的监狱门的时候只见墙上有个巨大的洞却已经不见了罗斯的身影。

罗斯虽然身体巨大但是一点儿也不笨重，跳起来有四五层楼那么高，路上的行人看着眼前这个大怪兽吓得慌忙逃窜，警察也发动了警车追随着半兽人罗斯。

而实验室这边吴昊教授拖着疲惫的身子一半的身体已经变成了鳄鱼的样子还带着尾巴踉踉跄跄的进了实验室，但是刚好朱迪也在实验室里，她希望能找到方法帮助罗斯重回以前的样子，这时实验室开始晃动朱迪吓坏了以为地震了赶忙躲进柜子里面，吴昊教授这时已经变异成了鳄鱼人进来了但是朱迪躲的柜子比较矮看不见是谁进来了只是透过门缝看见两只大脚和一条长长的尾巴，朱迪吓得捂住了嘴一动都不敢动。鳄鱼人找到之前的放射性射线的机器开始对着自己进行全方位的照射，随着照射的强度越来越大鳄鱼人也变得越来越强大和残暴，正在这时朱迪上去冒死拔掉了电闸，停下吸收的鳄鱼人转身用可怕的眼神看着朱迪就像是鳄鱼看见了食物要吃了她，朱迪一边尖叫着一边向门外跑去，等跑到门外半兽人罗斯也来到了这里。

半兽人将朱迪拉到自己身后，保护着她，追来的警察也被眼前的一幕惊呆了，又出现了一只大鳄鱼，两个怪物相互吼叫着突然鳄鱼人先发制人朝着半兽人冲来，半兽人一把抵住了它，可是鳄鱼人猛烈地摇晃着它的屁股用它的尾巴打中了半兽人，半兽人被打到了一边，这时鳄鱼人又开始向朱迪奔去却在半路被冲来的半兽人冲飞了，两个怪物互相撕扯着可是鳄鱼人刚刚经过照射力大无穷还十分的残暴半兽人根本不是他的对手，鳄鱼人撕咬着半兽人罗斯就像是真的鳄鱼咬住了到嘴的猎物不到窒息不松口，警察看鳄鱼很难控制的样子纷纷举起枪攻击起了鳄鱼人，鳄鱼人毫不在乎枪的攻击丢下罗斯后举起一辆警车往半兽人砸去，但用力过度砸向了实验室，顿时实验室燃起了熊熊大火，大火就像是半兽人重生的背景吹响了反攻的号角，半兽人重新站了起来伤口也开始慢慢愈合，鳄鱼人朝着他奔来却不曾想半兽人罗斯就像是进化了一样把他按在地上一顿胖揍，最后举起鳄鱼人扔进了火海中，半兽人向着空中怒哄着似乎在向全时间炫耀他无穷无尽的力量，他才是这个世界的主宰。

这时警察前来支援的直升机也已经赶来，枪械都对准了罗斯，正当这是朱迪走上前去留下了眼泪挡在了半兽人罗斯的面前请求着警察不要伤害他，警察开始犹豫了，罗斯抓起朱迪放置在自己的肩膀上一个跳跃，半兽人就无影无踪了。重新醒来的罗斯发现自己在一个荒凉的野外旁边的朱迪紧紧地搂着自己，罗斯多希望就这样一辈子过去吧。